El directorio de partes
Guarda una vez a un arrendador, un empleador o una cuenta bancaria, con el documento y la fecha de lectura de cada valor, y rellena con ello el siguiente documento.
Deja de volver a teclear a las mismas personas
El mismo arrendador, el mismo empleador, los mismos datos bancarios, tecleados de nuevo en cada operación. El directorio de Partes guarda una parte una sola vez y, con cada valor, el documento del que se leyó y el día en que se leyó.
Guardar una parte
Cuando el documento está hecho, la pantalla Documento listo muestra Guardar la parte en el directorio. Revisa el nombre de la ficha y pulsa Guardar esta parte. La ficha se construye con los valores confirmados y sus fuentes, así que no se vuelve a teclear nada y nada pierde su procedencia. El bloque aparece en las plantillas cuyos campos salen de escaneos (un pasaporte, un extracto registral): esos campos forman la ficha, aunque esta vez los hayas escrito a mano.
Eliges si es una persona o una empresa, porque se buscan de forma distinta: el nombre de una persona coincide por las iniciales; el de una empresa ignora la forma jurídica y las comillas.
Rellenar a partir de una parte
Elige una parte al preparar el siguiente documento y sus campos se rellenan. Solo se tocan los campos que tu plantilla lee de un escaneo, y solo donde no hayas corregido tú el valor: el directorio es un punto de partida, nunca una corrección de tu decisión.
Por qué cada valor lleva una fecha
Una cuenta bancaria guardada es útil. Una cuenta bancaria guardada que dice «leída el 3 de marzo» es útil y honesta. Todo lo que tenga más de seis meses se marca con «conviene volver a revisar» en la ficha y allí donde se ofrezca. Se sigue ofreciendo: tú estás en mejor posición que nosotros para saber si sigue siendo cierto.
Cambiar un valor no sobrescribe el anterior. El valor previo se conserva como historial, así que «¿qué decía la ficha cuando se generó aquel documento?» tiene respuesta.
Archivar
Una parte que ya no está vigente se archiva, no se elimina: los documentos que ya has generado remiten a la ficha, y vale la pena conservar ese vínculo. Una ficha archivada desaparece del selector y se queda en el registro.
Qué plan
El directorio forma parte del plan Pro y superiores. Si tu espacio de trabajo pasa a un plan que no lo incluye, conservas lo que tienes y puedes seguir rellenando documentos con ello; solo deja de ser posible añadir y modificar fichas. Compara los planes en la página de precios.