Довідник сторін
Зберігайте орендодавців, роботодавців і контрагентів один раз — разом із джерелом і датою кожного значення — і підставляйте їх у наступні документи.
Навіщо довідник
Той самий орендодавець, той самий роботодавець, ті самі банківські реквізити, набрані заново для кожної угоди. Довідник зберігає сторону один раз, а разом із кожним значенням зберігає документ, з якого воно прочитане, і день, коли це сталося.
Як зберегти сторону
Коли документ готовий, на екрані Документ готовий з'являється блок Зберегти сторону в довідник. Перевірте назву картки й натисніть Зберегти сторону. Картка збирається з підтверджених значень разом із їхніми джерелами, тож нічого не треба набирати заново і ніщо не втрачає провенанс — тобто запис про те, звідки значення взялося. Блок є в шаблонів, поля яких беруться зі сканів (паспорта, витягу тощо): саме ці поля й складають картку, навіть якщо цього разу ви ввели їх вручну.
Ви обираєте Тип сторони — людина це чи компанія, бо шукаються вони по-різному: ім'я людини збігається за ініціалами, назва компанії не зважає на правову форму і лапки.
Як заповнити зі сторони
Оберіть сторону, коли готуєте наступний документ, і її поля підставляться. Зачіпаються лише ті поля, які ваш шаблон читає зі скана, і лише там, де ви не виправили значення самі: довідник — це відправна точка, а не виправлення вашого рішення.
Навіщо кожному значенню дата
Збережені банківські реквізити корисні. Збережені банківські реквізити, під якими написано «прочитано 3 березня», корисні і чесні. Усе, старше за півроку, позначається як перевірте і в картці, і там, де воно підставляється. Воно все одно підставляється: вам краще, ніж нам, знати, чи це ще правда.
Зміна значення не затирає старе. Попереднє значення лишається історією, тож на запитання «що казала картка, коли готувався той документ» є відповідь.
Архів
Сторона, яка більше не актуальна, йде В архів, а не видаляється: уже згенеровані документи посилаються на картку, і цей зв'язок варто зберегти. Архівна картка зникає з вибору і лишається в записі.
Тариф
Довідник входить у тариф Pro і вище. Якщо робочий простір перейде на тариф без нього, ви збережете те, що маєте, і далі заповнюватимете з нього документи; зупиниться лише додавання і зміна карток. Порівняння тарифів — на сторінці тарифів.