Partsregistret
Spara en hyresvärd, en arbetsgivare eller ett bankkonto en gång, med dokumentet och datumet som varje värde lästes från, och fyll i nästa dokument därifrån.
Sluta skriva in samma personer igen
Samma hyresvärd, samma arbetsgivare, samma bankuppgifter, inskrivna på nytt för varje affär. Registret Parter sparar en part en gång, och sparar med varje värde dokumentet det lästes från och dagen det lästes.
Spara en part
När ett dokument har tagits fram visar skärmen Dokumentet är klart blocket Spara parten i registret. Kontrollera kortets namn och tryck på Spara parten. Kortet byggs av de bekräftade värdena, med sina källor, så ingenting skrivs om och ingenting förlorar sitt ursprung. Blocket visas för mallar vars fält kommer från skanningar (ett pass, ett registerutdrag): de fälten utgör kortet, även när du skrev in dem för hand den här gången.
Du väljer om det är en person eller ett företag, eftersom de söks på olika sätt: en persons namn matchas på initialer, ett företags namn ignorerar bolagsform och citattecken.
Fyll i från en part
Välj en part när du tar fram nästa dokument så fylls dess fält i. Bara fält som din mall läser från en skanning påverkas, och bara där du inte själv har rättat värdet: registret är en utgångspunkt, aldrig en rättelse av ditt beslut.
Varför varje värde har ett datum
Ett sparat bankkonto är användbart. Ett sparat bankkonto där det står ”läst den 3 mars” är användbart och ärligt. Allt som är äldre än sex månader markeras ”kontrollera igen” på kortet och överallt där det erbjuds. Det erbjuds ändå: du vet bättre än vi om det fortfarande stämmer.
Att ändra ett värde skriver inte över det gamla. Det tidigare värdet sparas som historik, så ”vad stod det på kortet när det där dokumentet genererades” har ett svar.
Arkivering
En part som inte längre är aktuell arkiveras, den raderas inte: dokument som du redan har genererat pekar tillbaka på kortet, och den länken är värd att behålla. Ett arkiverat kort försvinner från väljaren och finns kvar i registret.
Vilken plan
Registret ingår i Pro-planen och högre. Om din arbetsyta byter till en plan utan det behåller du det du har och kan fortsätta fylla i dokument därifrån; bara möjligheten att lägga till och ändra kort upphör. Jämför planer på prissidan.