Partsregisteret
Lagre en utleier, en arbeidsgiver eller en bankkonto én gang, med dokumentet og datoen hver verdi ble lest fra, og fyll ut neste dokument fra registeret.
Slutt å skrive inn de samme personene på nytt
Den samme utleieren, den samme arbeidsgiveren, de samme bankopplysningene, skrevet inn på nytt for hver handel. Registeret Parter lagrer en part én gang, og lagrer med hver verdi dokumentet den ble lest fra og dagen den ble lest.
Lagre en part
Når et dokument er laget, viser skjermen Dokumentet er klart blokken Lagre parten i registeret. Sjekk navnet på kortet og trykk Lagre denne parten. Kortet bygges fra de bekreftede verdiene, med kildene sine, så ingenting skrives inn på nytt og ingenting mister opphavet sitt. Blokken vises for maler der feltene kommer fra skanninger (et pass, en registerutskrift): de feltene utgjør kortet, selv når du skrev dem inn for hånd denne gangen.
Du velger om det er en person eller et selskap, fordi de to søkes opp ulikt: en persons navn matches på initialer, et selskaps navn ignorerer selskapsformen og anførselstegnene.
Fyll ut fra en part
Velg en part når du klargjør neste dokument, så fylles feltene ut. Bare felt som malen din leser fra en skanning, blir berørt, og bare der du ikke har rettet verdien selv: registeret er et utgangspunkt, aldri en rettelse av avgjørelsen din.
Hvorfor hver verdi har en dato
En lagret bankkonto er nyttig. En lagret bankkonto som sier «lest 3. mars», er nyttig og ærlig. Alt som er eldre enn seks måneder, merkes «sjekk på nytt» på kortet og overalt der det tilbys. Det tilbys fortsatt: du er bedre egnet enn oss til å vite om det fortsatt stemmer.
Når du endrer en verdi, overskrives ikke den gamle. Den forrige verdien beholdes som historikk, så «hva sto det på kortet da det dokumentet ble generert» har et svar.
Arkivering
En part som ikke lenger er aktuell, arkiveres, ikke slettes: dokumenter du allerede har generert, peker tilbake til kortet, og den koblingen er verdt å beholde. Et arkivert kort forsvinner fra velgeren og blir værende i arkivet.
Hvilken plan
Registeret er en del av Pro-planen og høyere. Hvis arbeidsområdet ditt går over til en plan uten det, beholder du det du har, og kan fortsatt fylle ut dokumenter fra det; bare det å legge til og endre kort stopper. Sammenlign planer på prissiden.