Osapuolirekisteri
Tallenna vuokranantaja, työnantaja tai pankkitili kerran, ja jokaiselle arvolle asiakirja ja päivämäärä, jolta se luettiin, ja täytä seuraava asiakirja sen pohjalta.
Lopeta samojen ihmisten näpyttely uudelleen
Sama vuokranantaja, sama työnantaja, samat pankkitiedot kirjoitettuina uudelleen jokaista kauppaa varten. Osapuolet-rekisteri tallentaa osapuolen kerran ja jokaisen arvon kanssa asiakirjan, josta se luettiin, sekä lukupäivän.
Osapuolen tallentaminen
Kun asiakirja on tehty, Asiakirja valmis -näkymässä näkyy Tallenna osapuoli rekisteriin. Tarkista kortin nimi ja paina Tallenna osapuoli. Kortti kootaan vahvistetuista arvoista lähteineen, joten mitään ei kirjoiteta uudelleen eikä minkään alkuperä katoa. Lohko näkyy malleissa, joiden kentät tulevat skannauksista (passi, rekisteriote): nämä kentät muodostavat kortin, vaikka olisit tällä kertaa kirjoittanut ne käsin.
Valitset, onko kyseessä henkilö vai yritys, koska niitä haetaan eri tavoin: henkilön nimi täsmää nimikirjaimilla, yrityksen haussa yhtiömuoto ja lainausmerkit ohitetaan.
Täyttäminen osapuolen tiedoilla
Valitse osapuoli, kun valmistelet seuraavaa asiakirjaa, niin sen kentät täytetään. Vain niihin kenttiin kosketaan, jotka mallisi lukee skannauksesta, ja vain silloin, kun et ole itse korjannut arvoa: rekisteri on lähtökohta, ei koskaan päätöksesi korjaus.
Miksi jokaisella arvolla on päivämäärä
Tallennettu pankkitili on hyödyllinen. Tallennettu pankkitili, jossa lukee ”luettu 3. maaliskuuta”, on hyödyllinen ja rehellinen. Kaikki yli kuusi kuukautta vanha merkitään kortissa ja kaikkialla, missä sitä tarjotaan, tekstillä ”tarkista uudelleen”. Sitä tarjotaan silti: sinä tiedät meitä paremmin, pitääkö se yhä paikkansa.
Arvon muuttaminen ei korvaa vanhaa. Aiempi arvo säilytetään historiana, joten kysymykseen ”mitä kortissa luki, kun tuo asiakirja luotiin” on vastaus.
Arkistointi
Osapuoli, joka ei ole enää ajankohtainen, arkistoidaan eikä poisteta: jo luomasi asiakirjat viittaavat korttiin, ja tuo yhteys kannattaa säilyttää. Arkistoitu kortti katoaa valitsimesta ja säilyy tallenteissa.
Mikä paketti
Rekisteri kuuluu Pro-pakettiin ja sitä ylempiin. Jos työtilasi siirtyy pakettiin, jossa sitä ei ole, säilytät sen, mitä sinulla on, ja voit edelleen täyttää asiakirjoja sen pohjalta; vain korttien lisääminen ja muuttaminen loppuu. Vertaile paketteja hinnoittelusivulla.