Ohjekeskus

DocuTractin käytön aloittaminen Mitä DocuTract tekee, kolme tapaa saada malli ja miten asiakirja kulkee skannauksista valmiiksi .docx- tai PDF-tiedostoksi neljässä vaiheessa.

Mallin luominen pohjasta Merkitse Word-asiakirjan muuttuva teksti {{paikkamerkeillä}}, lataa se ja kerro DocuTractille, mistä kukin kenttä saa arvonsa. Mallin luominen valmiista asiakirjasta Lataa oikea, jo täytetty asiakirja; tekoäly ehdottaa, mitkä arvot vaihtelevat asiakirjasta toiseen, ja sinä päätät, mistä tulee kenttiä. Valmiit mallit Valmiit mallit: Ukrainan viralliset lomakkeet ja DocuTractin omat asiakirjat – täytä verkossa luettelosta tai lisää omiin malleihisi sovelluksessa. Taulukot, joiden rivimäärä vaihtelee Luovutustodistuksiin, laskuihin ja lähetteisiin tulee niin monta palvelua tai tavaraa kuin kaupassa on. Lisää ja poista rivejä täyttäessäsi; taulukko kasvaa vastaavasti. Ehdolliset lohkot ja mallien versiot Yksi malli monelle muunnelmalle: kohdat, jotka näkyvät vain silloin, kun ne pätevät, henkilökohtaisesti toistuvat osiot ja jokaiseen asiakirjaan tallennettu versio.

Asiakirjan täyttäminen skannauksista Täytön ohjattu toiminto vaihe vaiheelta: valitse malli, lataa skannaukset, tarkista tunnistetut tiedot ja lataa valmis .docx tai PDF. Täyttäminen verkossa sivustolta Täytä valmis malli suoraan sen luettelosivulta ilman tiliä: esikatsele ensimmäinen sivu, maksa kerran, ja asiakirja siirtyy tilillesi. Asiakirjojen kerääminen asiakkaalta Lähetä asiakkaalle yksityinen linkki asiakirjojen lataamista varten ilman tiliä tai välitä hänen sähköpostinsa; tiedostot päätyvät asiakirjaasi valmiiksi tunnistettuina.

Toimeksiannot Yksi skannaussarja, useita asiakirjoja: toimeksianto kokoaa yhden kaupan asiakirjat, lukee jokaisen arvon kerran ja luo koko asiakirjasarjan yhdessä. Osapuolirekisteri Tallenna vuokranantaja, työnantaja tai pankkitili kerran, ja jokaiselle arvolle asiakirja ja päivämäärä, jolta se luettiin, ja täytä seuraava asiakirja sen pohjalta. Asiakirjojen väliset ristiintarkistukset Määritä tarkistuksia, jotka vertaavat toimeksiannon asiakirjojen arvoja keskenään, ja saat tiedon ristiriidasta ennen asiakirjan luomista, ei sen jälkeen, kun joku on allekirjoittanut. Eräluonti Luo monta samanlaista asiakirjaa kerralla skannauksia sisältävien kansioiden arkistosta tai CSV/XLSX-taulukosta, ja näet hinnan ennen aloittamista.

CRM-integraatiot Yhdistä CRM-järjestelmäsi, niin asiakirjat täyttyvät sen tietueista ja palaavat niihin: kuka määrittää, kenttien yhdistäminen, automaatiosäännöt, loki ja mitä tiedoille tapahtuu. API ja webhookit Yhdistä oma järjestelmäsi DocuTractiin: luo tunnus API:a varten ja anna meidän ilmoittaa osoitteeseesi, kun asiakirja on valmis tai jokin vaatii huomiota.

Laskutus ja paketit Miten DocuTract laskuttaa: työtilakohtaisesti luotujen asiakirjojen mukaan, maksuttomalla paketilla, maksullisilla kuukausi- tai vuosipaketeilla ja kertamaksulla yksittäisestä asiakirjasta. Tietosuoja ja tietosi Kuka hallitsee asiakirjojasi, miten niitä säilytetään ja suojataan, mitä alikäsittelijöitä käytämme, kuinka kauan säilytämme tietoja ja miten poistat tilisi. Usein kysytyt kysymykset Lyhyet vastaukset tiedostomuodoista, puhelinkuvista, tarkkuudesta, arvojen korjaamisesta, malleista ja taulukon riveistä, mallien versioista, kielistä, tiimeistä, kiintiöstä ja tallennuksesta.