Adresár zmluvných strán
Uložte prenajímateľa, zamestnávateľa alebo bankový účet raz, s dokumentom a dátumom, z ktorého sa každá hodnota prečítala, a ďalší dokument vyplňte z neho.
Prestaňte prepisovať tých istých ľudí
Ten istý prenajímateľ, ten istý zamestnávateľ, tie isté bankové údaje, znova písané pri každom obchode. Adresár Zmluvné strany uloží stranu raz a pri každej hodnote uloží aj dokument, z ktorého sa prečítala, a deň, keď sa prečítala.
Uloženie strany
Keď je dokument hotový, obrazovka Dokument je hotový zobrazí Uložiť stranu do adresára. Skontrolujte názov karty a kliknite na Uložiť túto stranu. Karta sa zostaví z potvrdených hodnôt aj s ich zdrojmi, takže sa nič neprepisuje a nič nestráca svoj pôvod. Blok sa zobrazuje pri šablónach, ktorých polia pochádzajú zo skenov (pas, výpis z registra): z týchto polí sa skladá karta, aj keď ste ich tentoraz zadali ručne.
Vyberiete, či ide o osobu, alebo firmu, pretože tie dve sa vyhľadávajú rozdielne: meno osoby sa zhoduje aj podľa iniciál, pri firme sa ignoruje právna forma a úvodzovky.
Vyplnenie zo strany
Pri príprave ďalšieho dokumentu vyberte stranu a jej polia sa vyplnia. Zmenia sa len polia, ktoré vaša šablóna číta zo skenu, a len tam, kde ste hodnotu sami neopravili: adresár je východiskový bod, nikdy nie oprava vášho rozhodnutia.
Prečo má každá hodnota dátum
Uložený bankový účet je užitočný. Uložený bankový účet s poznámkou „prečítané 3. marca“ je užitočný a poctivý. Všetko staršie ako šesť mesiacov je na karte a všade, kde sa ponúka, označené „prosím, skontrolujte znova“. Ponúka sa to aj naďalej: vy lepšie ako my viete, či to stále platí.
Zmena hodnoty neprepíše tú starú. Predchádzajúca hodnota sa uchová ako história, takže otázka „čo bolo na karte, keď sa ten dokument generoval“ má odpoveď.
Archivácia
Strana, ktorá už nie je aktuálna, sa archivuje, neodstraňuje: dokumenty, ktoré ste už vygenerovali, odkazujú na kartu a ten odkaz sa oplatí zachovať. Archivovaná karta zmizne z výberu a zostane v záznamoch.
Ktorý plán
Adresár je súčasťou plánu Pro a vyšších. Ak váš pracovný priestor prejde na plán bez neho, to, čo máte, si ponecháte a dokumenty z toho môžete vypĺňať ďalej; skončí len pridávanie a zmena kariet. Porovnajte plány na stránke s cenníkom.