Pierwsze kroki z DocuTract

Co robi DocuTract

DocuTract zamienia żmudną pracę z dokumentami w jedną czynność. Raz przekazujesz mu szablon .docx, a potem przy każdej nowej transakcji przesyłasz potrzebne skany: paszport, wyciąg, fakturę. DocuTract odczytuje tekst, wpisuje właściwe nazwiska, daty i kwoty, a Ty otrzymujesz gotowy dokument jako .docx i PDF.

Każda wartość ma notatkę o tym, skąd pochodzi: z jakiego dokumentu i z której strony została odczytana. Gdy więc ktoś zapyta „skąd ta liczba?”, zawsze jest odpowiedź.

Trzy sposoby na uzyskanie szablonu

Szablon to Twój dokument, w którym zmieniające się fragmenty oznaczono jako pola, wraz z listą skanów, które te pola wypełniają. Możesz go uzyskać na trzy sposoby:

1. Zacznij od wzoru z {{fields}}. Wpisz w Wordzie {{tenant_full_name}} lub {{contract_date}} wszędzie tam, gdzie tekst się zmienia, prześlij plik i wskaż DocuTract, skąd pochodzi każde pole. Zobacz Tworzenie szablonu ze wzoru.
2. Zacznij od gotowego dokumentu. Prześlij już podpisaną umowę z prawdziwymi nazwiskami. AI zaproponuje, które wartości zmieniają się między transakcjami, i zamieni je w pola; Ty decydujesz, które propozycje zachować. Zobacz Tworzenie szablonu z gotowego dokumentu.
3. Weź gotowy szablon z biblioteki. Popularne formularze, takie jak polecenia kadrowe, protokoły odbioru prac, faktury i umowy najmu, są już przygotowane. Zobacz Gotowe szablony.

Wypełnianie dokumentu w czterech krokach

Gdy szablon już istnieje, każdy dokument przechodzi tę samą drogę:

1. Wybierz szablon. Na stronie Szablony naciśnij Wypełnij przy tym, którego potrzebujesz.
2. Prześlij skany. Każdy wymagany dokument ma własną pozycję. Akceptowane są pliki PNG, JPG i PDF, a dokument może mieć kilka stron.
3. Sprawdź dane. DocuTract pokazuje, co rozpoznał, z kolorem pewności dla każdej wartości, dzięki czemu wiesz, gdzie spojrzeć najpierw. Popraw wszystko, co jest błędne, i naciśnij Zapisz i kontynuuj.
4. Pobierz. Gotowy dokument jest dostępny w kilka sekund: Pobierz .docx lub Pobierz PDF.

Pełny przewodnik znajdziesz w artykule Wypełnianie dokumentu ze skanów.

Co dalej

• Dokumenty z listą towarów lub usług: Tabele ze zmienną liczbą wierszy.
• Klauzule, które pojawiają się tylko czasami: Bloki warunkowe i wersje szablonu.
• Kilka dokumentów z jednego zestawu skanów: Sprawy.
• Niech klient sam prześle dokumenty: Zbieranie dokumentów od klienta.
• Wiele dokumentów naraz: Generowanie seryjne.
• Plany i limity: Płatności i plany.

Jeśli coś jest niejasne, FAQ odpowiada na najczęstsze pytania, a przez stronę kontaktową dotrzesz do człowieka w ciągu jednego dnia roboczego.