L'anagrafica delle parti
Salva una volta un locatore, un datore di lavoro o un conto bancario, con il documento e la data da cui è stato letto ogni valore, e compila da lì il documento successivo.
Basta ridigitare le stesse persone
Lo stesso locatore, lo stesso datore di lavoro, gli stessi dati bancari, digitati di nuovo per ogni operazione. L'anagrafica Parti salva una parte una volta sola e conserva con ogni valore il documento da cui è stato letto e il giorno della lettura.
Salvare una parte
Una volta creato un documento, la schermata Documento pronto mostra Salva la parte nell'anagrafica. Controlla il nome della scheda e premi Salva questa parte. La scheda viene costruita a partire dai valori confermati, con le loro fonti, quindi nulla viene ridigitato e nulla perde la sua provenienza. Il blocco compare per i modelli i cui campi provengono dalle scansioni (un passaporto, una visura): sono quei campi a comporre la scheda, anche se questa volta li hai digitati a mano.
Scegli se si tratta di una persona o di un'azienda, perché le due si cercano in modo diverso: il nome di una persona si abbina anche per iniziali, quello di un'azienda ignora la forma giuridica e le virgolette.
Compilare da una parte
Scegli una parte quando prepari il documento successivo e i suoi campi vengono compilati. Vengono toccati solo i campi che il tuo modello legge da una scansione, e solo dove non hai corretto tu stesso il valore: l'anagrafica è un punto di partenza, mai una correzione della tua decisione.
Perché ogni valore porta una data
Un conto bancario salvato è utile. Un conto bancario salvato che dice «letto il 3 marzo» è utile e onesto. Tutto ciò che ha più di sei mesi viene contrassegnato «da ricontrollare» sulla scheda e ovunque venga proposto. Viene comunque proposto: sei tu, più di noi, a sapere se è ancora valido.
Modificare un valore non sovrascrive quello vecchio. Il valore precedente viene conservato nella cronologia, così la domanda «cosa diceva la scheda quando è stato generato quel documento» ha una risposta.
Archiviazione
Una parte non più attuale viene archiviata, non eliminata: i documenti che hai già generato rimandano alla scheda e quel collegamento vale la pena di conservarlo. Una scheda archiviata scompare dal selettore e resta nell'archivio.
Con quale piano
L'anagrafica fa parte del piano Pro e superiori. Se la tua area di lavoro passa a un piano che non la include, conservi ciò che hai e continui a compilare documenti da lì; si smette solo di aggiungere e modificare schede. Confronta i piani nella pagina dei prezzi.