A felek jegyzéke
Tárold egyszer a bérbeadót, a munkáltatót vagy a bankszámlát, minden értéknél a dokumentummal és dátummal, ahonnan kiolvastuk, és töltsd ki belőle a következő dokumentumot.
Elég ugyanazoknak az embereknek az újragépeléséből
Ugyanaz a bérbeadó, ugyanaz a munkáltató, ugyanazok a bankadatok, minden ügyletnél újra begépelve. A Felek jegyzéke egyszer tárolja el a felet, és minden értékkel együtt azt is, melyik dokumentumból és melyik napon olvastuk ki.
Fél mentése
Amikor a dokumentum elkészült, az A dokumentum kész képernyőn megjelenik A fél mentése a jegyzékbe blokk. Ellenőrizd a kártya nevét, és kattints a Fél mentése gombra. A kártya a megerősített értékekből épül fel, a forrásukkal együtt, így semmit sem kell újragépelni, és semmi sem veszíti el az eredetét. A blokk azoknál a sablonoknál jelenik meg, amelyek mezői szkenekből származnak (útlevél, cégkivonat): ezek a mezők alkotják a kártyát, akkor is, ha ezúttal kézzel írtad be őket.
Kiválasztod, hogy magánszemély vagy cég, mert a kettőt eltérően keressük: egy személy neve a kezdőbetűk alapján is egyezik, egy cégnél pedig figyelmen kívül hagyjuk a társasági formát és az idézőjeleket.
Kitöltés egy félből
A következő dokumentum előkészítésekor válassz ki egy felet, és a mezői kitöltődnek. Csak azokat a mezőket érintjük, amelyeket a sablonod szkenből olvas, és csak ott, ahol nem javítottad ki magad az értéket: a jegyzék kiindulópont, sosem a döntésed felülírása.
Miért van minden értéknek dátuma
Egy eltárolt bankszámla hasznos. Egy eltárolt bankszámla, amelyen az áll, hogy „kiolvasva március 3-án”, hasznos és őszinte. Minden, ami hat hónapnál régebbi, „ellenőrizd újra” jelölést kap a kártyán és mindenhol, ahol felajánljuk. Továbbra is felajánljuk: te jobban tudod, mint mi, hogy még érvényes-e.
Egy érték módosítása nem írja felül a régit. Az előző értéket előzményként megőrizzük, így arra a kérdésre is van válasz, hogy „mi állt a kártyán, amikor az a dokumentum készült”.
Archiválás
A már nem aktuális felet archiváljuk, nem töröljük: a már elkészült dokumentumaid visszamutatnak a kártyára, és ezt a kapcsolatot érdemes megtartani. Az archivált kártya eltűnik a választóból, de megmarad a nyilvántartásban.
Melyik díjcsomag
A jegyzék a Pro és a magasabb díjcsomagok része. Ha a munkaterületed olyan díjcsomagra vált, amelyben nincs benne, megtartod, ami megvan, és továbbra is tölthetsz ki belőle dokumentumokat; csak a kártyák hozzáadása és módosítása áll le. Hasonlítsd össze a díjcsomagokat az árak oldalán.