Ügyek

Egy ügylet, több dokumentum

Egy ügylet ritkán áll egyetlen papírból. A bérleti szerződéshez átadás-átvételi jegyzőkönyv és gyakran egy számla is tartozik, és mindhármat ugyanabból a néhány szkenből töltjük ki. Az ügy maga az ügylet: a dokumentumokat egyszer töltöd fel, és az ügy minden sablonja ugyanazokat az értékeket olvassa.

A csomagot egyszer határozod meg

Az ügytípus azoknak a sablonoknak a készlete, amelyeket mindig együtt készítesz, abban a sorrendben, ahogy elkészíted őket: a „lakásbérlet” a bérleti szerződés, a jegyzőkönyv és a számla. Egyszer határozod meg, és utána egy ügy indítása mindössze két mező: melyik csomag, és hogyan nevezd ezt az ügyletet.

Az ügytípust ott helyben, az Ügyek oldalon, az Új ügytípus blokkban hozod létre: adj meg egy nevet, jelöld be a csomagot alkotó sablonokat, és kattints a Típus létrehozása gombra. A bejelölt sablon melletti szám a helye a csomagban - ebben a sorrendben jelennek meg és generálódnak a dokumentumok. Az új típus azonnal megjelenik az Ügy indítása részben.

Egyszer töltöd fel az egész csomaghoz

Az ügy dokumentumfajtánként összesíti, amire a sablonjainak szüksége van. Ha mindhárom sablon tulajdoni lapot kér, az ügy csak egyszer kéri. Egyszer küldöd el, és minden dokumentum, amelynek szüksége volt rá, megkapja.

Minden értéket egyszer olvasunk ki, és ugyanúgy hordozza a forrását, mint eddig. Ha egy dokumentumban kijavítasz egy nevet, a javítás átkerül a többibe is, kivéve, ha a másik dokumentumban már van saját javítás, mert azt érintetlenül hagyjuk. Ez a szabály egy mondatban: az érték az ügyhöz tartozik, a szándékos eltérés pedig szándékos eltérés marad.

Ha nincs szükség szkenekre

Nem minden sablon olvas szkeneket: egy kérelmet vagy egy rendelkezést gyakran gyorsabb kézzel kitölteni. Ilyenkor a Mit kell feltölteni rész jelzi, hogy nincs szükség szkenre, és A csomag dokumentumai alatt minden dokumentumnál ott van a Kitöltés gomb. Ez az adott dokumentum szokásos kitöltését nyitja meg: add meg az adatokat, ellenőrizd őket, és megkapod a kész dokumentumot. Az ügy dokumentumai között csak a szkenekből kiolvasott értékek vándorolnak: a kézzel beírt mezőket minden dokumentumban külön kell kitölteni.

A csomag összeállítása

A Csomag összeállítása azokat a dokumentumokat generálja, amelyek adatai már megvannak, és ellenőrzésre várnak. Mielőtt rákattintasz, a képernyő megmutatja, hány ilyen van, mert ennyibe is kerül: egy négydokumentumos csomag négy generálás. Mellette látod, hány dokumentumot kell még kitölteni: a gomb ezeket nem érinti. Ha még egyik sincs kitöltve, a DocuTract ezt jelzi, ahelyett hogy csendben nem csinálna semmit. Ha a díjcsomagodban nem maradt ennyi generálás, semmi sem készül el, és megkapod a két számot, ahelyett hogy egy fél csomaggal maradnál.

A kész dokumentumokat egyenként vagy egyetlen zip-fájlként töltheted le.

Az ügy állapota

Az ügy állapota a dokumentumai állapotát követi, így mindig azt mutatja, ami éppen történik:

• Piszkozat — még semmi sem történt;
• Dokumentumok gyűjtése — egy szken feltöltése vagy kiolvasása folyamatban van;
• Adatok ellenőrzése — legalább egy dokumentum adatai megvannak, de a csomag még nem teljes;
• A csomag kész — minden dokumentum elkészült;
• Valami nem sikerült — az egyik dokumentumot nem sikerült előkészíteni.

A csomag archívumában minden fájl a sablonjáról és a dokumentumszámáról kapja a nevét, például zaiava-na-vidpustku-doc-26-0001.docx, így a fájlok könnyen megkülönböztethetők.

Ami nem változott

A dokumentum továbbra is dokumentum: saját képernyőn nyílik meg, az értékeit ott javíthatod, és egy önállóan kitöltött sablon pontosan úgy működik, mint eddig. Minden dokumentum egy ügyben él, azok is, amelyeket önállóan indítasz, de egy egydokumentumos ügy pontosan úgy viselkedik, mint egy dokumentum.

Kapcsolódó

• Ellenőrizd, hogy egy ügy dokumentumai egyeznek-e egymással: Keresztellenőrzések.
• Ugyanazt a bérbeadót vagy munkáltatót több ügyben is használhatod: A felek jegyzéke.
• Sok ügylet egyszerre: Kötegelt generálás.