Súgóközpont

Első lépések a DocuTracttal Mit csinál a DocuTract, hogyan juthatsz sablonhoz háromféleképpen, és hogyan lesz a szkenekből négy lépésben kész .docx vagy PDF.

Sablon létrehozása űrlapból Jelöld meg a változó szöveget egy Word-dokumentumban {{helyőrzőkkel}}, töltsd fel, és add meg a DocuTractnak, honnan kapja az egyes mezők értékét. Sablon létrehozása kész dokumentumból Tölts fel egy valódi, már kitöltött dokumentumot; a mesterséges intelligencia javasolja, mely értékek változnak, és te döntöd el, melyekből lesz mező. Kész sablonok A kész sablonok könyvtára: hivatalos ukrán állami űrlapok és a DocuTract számára írt eredeti dokumentumok, online kitöltéshez a katalógusból vagy a saját sablonjaid közé. Változó sorszámú táblázatok A teljesítésigazolások, számlák és szállítólevelek annyi szolgáltatást vagy árut sorolnak fel, ahányat az ügylet tartalmaz. Kitöltés közben sorokat adhatsz hozzá vagy törölhetsz. Feltételes blokkok és sablonverziók Egy sablon sok változathoz: záradékok, amelyek csak akkor jelennek meg, ha relevánsak, személyenként ismétlődő szakaszok, és minden dokumentumon rögzített verzió.

Dokumentum kitöltése szkenekből A kitöltési varázsló lépésről lépésre: válassz sablont, töltsd fel a szkeneket, ellenőrizd a felismert adatokat, és töltsd le a kész .docx-et vagy PDF-et. Online kitöltés a weboldalról Tölts ki egy kész sablont közvetlenül a katalógusoldaláról, fiók nélkül: nézd meg az első oldal előnézetét, fizess egyszer, és a dokumentum a fiókodba kerül. Dokumentumok bekérése az ügyféltől Küldj az ügyfélnek egy privát linket, amelyen fiók nélkül feltöltheti a dokumentumait, vagy továbbítsd az e-mailjét; a fájlok már felismerve kerülnek a dokumentumodba.

Ügyek Egy szkenkészlet, több dokumentum: az ügy egy ügylet dokumentumait fogja össze, minden értéket egyszer olvas ki, és az egész csomagot együtt generálja. A felek jegyzéke Tárold egyszer a bérbeadót, a munkáltatót vagy a bankszámlát, minden értéknél a dokumentummal és dátummal, ahonnan kiolvastuk, és töltsd ki belőle a következő dokumentumot. Keresztellenőrzések a dokumentumok között Állíts be ellenőrzéseket, amelyek egy ügy dokumentumainak értékeit vetik össze, és az eltérésről még generálás előtt értesülj, ne azután, hogy valaki aláírt. Kötegelt generálás Generálj egyszerre sok azonos fajtájú dokumentumot szkeneket tartalmazó mappák archívumából vagy CSV/XLSX táblázatból, a költséget még az indítás előtt látod.

CRM-integrációk Csatlakoztasd a CRM-edet, hogy a dokumentumok a rekordjaiból töltődjenek ki és oda kerüljenek vissza: ki állítja be, mezők hozzárendelése, szabályok, napló és mi történik az adatokkal. API és webhookok Kösd össze a saját rendszeredet a DocuTracttal: adj ki tokent az API-hoz, és értesítünk a megadott címen, ha egy dokumentum elkészült, vagy valami figyelmet igényel.

Számlázás és díjcsomagok Hogyan számláz a DocuTract: munkaterületenként, a generált dokumentumok alapján, ingyenes díjcsomaggal, havi vagy éves fizetős díjcsomagokkal és egyetlen dokumentum egyszeri kifizetésével. Adatvédelem és az adataid Ki az adatkezelő a dokumentumaid esetében, hogyan tároljuk és védjük őket, mely alvállalkozó adatfeldolgozókat használjuk, meddig őrizzük az adatokat, és hogyan törölheted a fiókodat. Gyakran ismételt kérdések Rövid válaszok a formátumokról, telefonos fotókról, pontosságról, értékek javításáról, sablonokról és táblázatsorokról, sablonverziókról, nyelvekről, csapatokról, keretről és tárolásról.