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Erste Schritte mit DocuTract Was DocuTract macht, die drei Wege zu einer Vorlage und wie ein Dokument in vier Schritten von den Scans zur fertigen .docx oder PDF wird.

Vorlage aus einer Vorlagendatei erstellen Markieren Sie den veränderlichen Text in einem Word-Dokument mit {{Platzhaltern}}, laden Sie es hoch und legen Sie fest, woher jedes Feld seinen Wert bekommt. Vorlage aus einem fertigen Dokument erstellen Laden Sie ein echtes, bereits ausgefülltes Dokument hoch; die KI schlägt vor, welche Werte sich zwischen Dokumenten ändern, und Sie entscheiden, welche zu Feldern werden. Fertige Vorlagen Fertige Vorlagen: amtliche ukrainische Formulare und eigene Originaldokumente – online aus dem Katalog ausfüllen oder in der App zu Ihren Vorlagen hinzufügen. Tabellen mit variabler Zeilenzahl Protokolle, Rechnungen und Lieferscheine führen so viele Leistungen oder Waren auf, wie das Geschäft hat. Fügen Sie beim Ausfüllen Zeilen hinzu oder entfernen Sie sie; die Tabelle wächst mit. Bedingte Blöcke und Vorlagenversionen Eine Vorlage für viele Varianten: Klauseln, die nur erscheinen, wenn sie zutreffen, Abschnitte, die sich pro Person wiederholen, und eine Version, die bei jedem Dokument festgehalten wird.

Dokument aus Scans ausfüllen Der Ausfüllassistent Schritt für Schritt: Vorlage wählen, Scans hochladen, erkannte Daten prüfen und die fertige .docx oder PDF herunterladen. Online auf der Website ausfüllen Füllen Sie eine fertige Vorlage direkt auf ihrer Katalogseite aus, ohne Konto: Vorschau der ersten Seite, einmal bezahlen, und das Dokument kommt in Ihr Konto. Unterlagen beim Kunden einsammeln Senden Sie dem Kunden einen privaten Link, über den er seine Unterlagen ohne Konto hochlädt, oder leiten Sie seine E-Mail weiter; die Dateien landen bereits erkannt in Ihrem Dokument.

Vorgänge Ein Satz Scans, mehrere Dokumente: Ein Vorgang bündelt die Dokumente eines Geschäfts, liest jeden Wert einmal und erstellt das ganze Paket auf einmal. Das Parteienverzeichnis Speichern Sie einen Vermieter, einen Arbeitgeber oder eine Bankverbindung einmal, mit dem Dokument und dem Datum, aus dem jeder Wert gelesen wurde, und füllen Sie damit das nächste Dokument aus. Gegenprüfungen zwischen Dokumenten Legen Sie Prüfungen fest, die Werte über die Dokumente eines Vorgangs hinweg vergleichen, und erfahren Sie von einer Abweichung vor dem Erstellen, nicht nachdem jemand unterschrieben hat. Stapelerstellung Erstellen Sie viele gleichartige Dokumente auf einmal, aus einem Archiv mit Ordnern voller Scans oder aus einer CSV-/XLSX-Tabelle, mit den Kosten vor dem Start.

CRM-Integrationen Verbinden Sie Ihr CRM, damit Dokumente aus seinen Datensätzen entstehen und dorthin zurückgehen: wer es einrichtet, Feldzuordnung, Automatisierungsregeln, Protokoll und Datenschutz. API und Webhooks Verbinden Sie Ihr System mit DocuTract: ein API-Token für Aufrufe und Benachrichtigungen an Ihre Adresse, wenn ein Dokument fertig ist oder Aufmerksamkeit braucht.

Abrechnung und Tarife Wie DocuTract abrechnet: pro Arbeitsbereich und erstellten Dokumenten, mit kostenlosem Tarif, monatlichen oder jährlichen Bezahltarifen und Einmalzahlung für ein Dokument. Datenschutz und Ihre Daten Wer über Ihre Dokumente bestimmt, wie sie gespeichert und geschützt werden, welche Unterauftragsverarbeiter wir einsetzen, wie lange wir Daten aufbewahren und wie Sie Ihr Konto löschen. Häufige Fragen Kurze Antworten zu Formaten, Handyfotos, Genauigkeit, Korrektur von Werten, Vorlagen und Tabellenzeilen, Vorlagenversionen, Sprachen, Teams, Kontingent und Speicherung.