Centrum nápovědy

Začínáme s DocuTract Co DocuTract dělá, tři způsoby, jak získat šablonu, a jak se dokument ve čtyřech krocích dostane od skenů k hotovému .docx nebo PDF.

Vytvoření šablony z předlohy Označte měnící se text v dokumentu Word zástupnými symboly {{…}}, nahrajte ho a řekněte DocuTract, odkud každé pole získá hodnotu. Vytvoření šablony z hotového dokumentu Nahrajte skutečný, už vyplněný dokument; AI navrhne, které hodnoty se mezi dokumenty mění, a vy rozhodnete, které se stanou poli. Hotové šablony Knihovna hotových šablon: oficiální ukrajinské státní formuláře a původní dokumenty napsané pro DocuTract – k vyplnění online z katalogu nebo k přidání do vašich šablon v aplikaci. Tabulky s proměnlivým počtem řádků Protokoly, faktury a dodací listy obsahují tolik služeb nebo zboží, kolik má obchod. Při vyplňování řádky přidávejte a odebírejte; tabulka se přizpůsobí. Podmíněné bloky a verze šablon Jedna šablona pro mnoho variant: ustanovení, která se objeví jen tehdy, když platí, sekce opakované pro každou osobu a verze zaznamenaná u každého dokumentu.

Vyplnění dokumentu ze skenů Průvodce vyplněním krok za krokem: vyberte šablonu, nahrajte skeny, zkontrolujte rozpoznané údaje a stáhněte hotový .docx nebo PDF. Vyplnění online z webu Vyplňte hotovou šablonu přímo z její stránky v katalogu, bez účtu: náhled první stránky, jednorázová platba a dokument se připojí k vašemu účtu. Sběr dokumentů od klienta Pošlete klientovi soukromý odkaz, přes který nahraje dokumenty bez účtu, nebo přepošlete jeho e-mail; soubory dorazí do vašeho dokumentu už rozpoznané.

Případy Jedna sada skenů, několik dokumentů: případ shromažďuje dokumenty jednoho obchodu, každou hodnotu přečte jednou a celý balíček vygeneruje najednou. Adresář stran Uložte pronajímatele, zaměstnavatele nebo bankovní účet jednou, s dokumentem a datem, odkud byla každá hodnota přečtena, a vyplňte z něj další dokument. Křížové kontroly mezi dokumenty Definujte kontroly, které porovnávají hodnoty napříč dokumenty případu, a o nesouladu se dozvíte před generováním, ne až poté, co někdo podepíše. Dávkové generování Vygenerujte mnoho dokumentů jednoho druhu najednou, z archivu složek se skeny nebo z tabulky CSV/XLSX, s cenou zobrazenou před spuštěním.

Integrace s CRM Propojte své CRM, aby se dokumenty vyplňovaly z jeho záznamů a vracely se k nim: kdo nastavuje, přiřazení polí, pravidla automatizace, protokol a co se děje s daty. API a webhooky Propojte svůj systém s DocuTract: vydejte token pro API a nechte nás dát vědět na vaši adresu, když je dokument hotový nebo když něco vyžaduje pozornost.

Fakturace a tarify Jak se DocuTract účtuje: za pracovní prostor, podle vygenerovaných dokumentů, s bezplatným tarifem, placenými měsíčními nebo ročními tarify a jednorázovou platbou za jeden dokument. Soukromí a vaše data Kdo spravuje vaše dokumenty, jak se ukládají a chrání, které dílčí zpracovatele využíváme, jak dlouho data uchováváme a jak smazat účet. Časté dotazy Krátké odpovědi o formátech, fotkách z telefonu, přesnosti, opravách hodnot, šablonách a řádcích tabulek, verzích šablon, jazycích, týmech, limitu a ukládání.