Comhtháthuithe CRM

Cad a dhéanann sé

Ceanglaíonn comhtháthú CRM DocuTract leis an CRM ina gcoinníonn tú do mhargaí, do theagmhálacha agus do chomhlachtaí. Socraíonn tú uair amháin cén réimse de thaifead CRM a líonann cén réimse de theimpléad. Ina dhiaidh sin cruthaítear cáipéis ó thaifead le cliceáil amháin, nó go huathoibríoch nuair a tharlaíonn rud éigin sa CRM, agus ceanglaítear an comhad críochnaithe leis an taifead céanna. Mura nglacann CRM le comhaid, fágtar nasc chuig an gcáipéis ar an taifead ina ionad.

Cad atá ar fáil anois

Táimid ag cur naisc réamhdhéanta le CRManna leis ceann ar cheann, gach ceann tástáilte de réir dhoiciméadú an tsoláthraí féin. Go dtí go mbeidh an chéad cheann beo, taispeánann scáileán na gcomhtháthuithe Tá comhtháthuithe CRM ar an mbealach in áit cnaipí nach n-oibreodh, agus tagann gach CRM ar an liosta a luaithe a bhíonn sé réidh. Mura bhfuil do chóras ann fós, is féidir leat é a cheangal tú féin leis an API agus na crúcaí gréasáin, go díreach nó trí Zapier, Make nó n8n.

Cé a shocraíonn é

Oscail an roghchlár le do sheoladh sa chúinne uachtarach ar dheis agus roghnaigh Comhtháthuithe. Tá an chuid CRM ar dtús; tá an API agus na crúcaí gréasáin thíos faoi.

• Ní cheanglaíonn ná ní dhícheanglaíonn ach úinéirí agus riarthóirí an spáis oibre cuntais, ní mhapálann siad réimsí ná ní chuireann siad rialacha uathoibrithe leis. Feiceann baill eile na cuntais cheangailte agus an loga.
• Is cuid de na pleananna Pro agus Team iad na comhtháthuithe CRM; teastaíonn Team don API, do chrúcaí gréasáin agus do na haipeanna no-code (Zapier, Make, n8n). Ar phlean eile tairgeann an scáileán Féach na pleananna in ionad ceangail.

Cuntas a cheangal

Faoi Ar fáil le ceangal, brúigh Ceangail in aice le do CRM. Insíonn an líne faoina ainm conas a cheanglaítear é:

• Síniú isteach tríd an CRM: téann tú chuig leathanach síniú isteach an CRM féin, roghnaíonn tú an cuntas, ceadaíonn tú an rochtain a iarrann DocuTract agus filleann tú ar scáileán na gcomhtháthuithe. Ní fheicimid do phasfhocal CRM riamh.
• Le heochair API: greamaigh an eochair a chruthaigh tú i socruithe an CRM isteach in Eochair API. Seiceálaimid leis an CRM í sula sábhálaimid í, agus coinnímid criptithe í.

Má choinníonn an CRM sonraí i réigiúin éagsúla, roghnaigh do cheann féin in Réigiún sonraí ar dtús. Ansin feictear an cuntas faoi Cuntais cheangailte, agus tugann Oscail chuig a shocruithe thú.

Mapáil réimsí

Ar leathanach an chuntais, nascann Mapáil réimsí an CRM le teimpléad:

1. Roghnaigh an Cineál taifid (margadh, teagmháil, cibé atá i do CRM) agus an Teimpléad.
2. In aice le gach réimse den teimpléad, roghnaigh an réimse CRM a líonann é. Is féidir cuardach a dhéanamh sa liosta, agus tá réimsí saincheaptha an CRM marcáilte. Fanann réimse a fhágtar Gan mhapáil folamh sa cháipéis; ní theastaíonn réimse CRM ó dháta ná ó uimhir a líonann DocuTract féin.
3. Brúigh Sábháil an mhapáil.

Baineann mapáil le teimpléad amháin agus le cineál taifid amháin, mar sin is féidir an teimpléad céanna a líonadh ó mhargadh agus, ar leithligh, ó theagmháil. Má chuir tú réimsí leis an CRM ó shin, faigheann Athnuaigh na réimsí ón CRM an liosta arís.

Tástáil le taifead

Faoi Tástáil le taifead, cuir isteach aitheantas taifid fhíor ó do CRM (feictear é i seoladh nó i sonraí an taifid) agus brúigh Cruthaigh cáipéis. Léann DocuTract an taifead, cruthaíonn sé an cháipéis leis an mapáil shábháilte agus ceanglaíonn sé leis an taifead í. Osclaíonn Oscail an cháipéis an toradh, ionas gur féidir leat gach luach a sheiceáil sula mbraitheann tú ar an mapáil.

Rialacha uathoibrithe

Cruthaíonn riail cáipéisí gan duine ar bith cnaipe a bhrú: nuair a thuairiscíonn an CRM teagmhas áirithe do thaifead de chineál áirithe, cruthaítear cáipéis uaidh ó theimpléad áirithe. Faoi Uathoibriú, roghnaigh an Cineál taifid agus an Teimpléad, clóscríobh an Teagmhas CRM go díreach mar a sheolann an CRM é (mar shampla deal.won), fág Ceangail an cháipéis leis an taifead ticeáilte más ceart don chomhad filleadh ar an taifead, agus brúigh Cuir riail leis.

Ní oibríonn riail ach amháin nuair atá mapáil sábháilte dá teimpléad agus dá cineál taifid. Ní sheolann roinnt CRManna teagmhais; ina gcás siúd deir an chuid amhlaidh, agus níl rialacha ar fáil.

An loga

Liostaíonn an Loga gach rud a rinne an ceangal: teagmhas a fuarthas, taifead a léadh, cáipéis a cruthaíodh, comhad a ceanglaíodh. Taispeánann gach líne ar tosaíodh é de láimh, ón CRM nó le riail, cathain, do cén taifead agus conas a chríochnaigh sé. Míníonn céim theipthe an chúis i bhfocail shimplí, mar shampla nach bhfuil taifead leis an aitheantas sin sa CRM; mura bhfuil an CRM ach gnóthach, déanaimid iarracht arís muid féin. Athlódálann Athnuaigh an liosta.

Dícheangal

Iarrann Dícheangail in aice le cuntas deimhniú, agus ansin:

• tarraingítear siar ár rochtain sa CRM agus scriostar na heochracha rochtana láithreach;
• scriostar na mapálacha réimsí, na rialacha uathoibrithe agus na liostaí réimsí sa taisce laistigh de 10 lá; taispeántar an dáta in aice leis an gcuntas;
• fanann cáipéisí atá cruthaithe cheana féin san áit a bhfuil siad: i do spás oibre agus ceangailte sa CRM.

Tarlaíonn an rud céanna má bhaineann tú ár n-aip den CRM féin. Má stopann an CRM ag glacadh leis an gceangal, marcáiltear an cuntas mar Le ceangal arís, agus athbhunaíonn Ceangail arís é.

Cé na sonraí a théann cá háit

• Nuair a chruthaítear cáipéis, ní léimid ach an taifead a roghnaigh tú (nó an ceann ar fhreagair riail dó), agus na réimsí mapáilte amháin.
• Don scáileán mapála, léimid liosta réimsí an CRM: a n-ainmneacha agus a gcineálacha, ní na luachanna i do thaifid riamh. Fanann an liosta sa taisce ar feadh cúpla uair an chloig.
• Seolaimid ar ais an cháipéis chríochnaithe (nó nasc chuici) agus an méid is lú a theastaíonn ón malartú, mar aitheantas an taifid agus an stádas.
• Ní choinnímid cóip de do thaifid CRM. Éiríonn na luachanna a léadh ina gcuid den cháipéis, a choinnítear cosúil le do cháipéisí eile.
• Coinnítear comharthaí rochtana agus eochracha API criptithe, agus go dtí go ndícheanglaíonn tú amháin.
• Is soláthraí é an CRM a roghnaigh tú féin agus a bhfuil do chonradh féin agat leis; ní fophróiseálaí linne é. Tá na sonraí sa bheartas príobháideachais.