Integrazzjonijiet mas-CRM

X'jagħmel

Integrazzjoni mas-CRM tgħaqqad lil DocuTract mas-CRM fejn jinsabu n-negozji, il-kuntatti u l-kumpaniji tiegħek. Tiddeċiedi darba waħda liema qasam ta' rekord fis-CRM jimla liema qasam ta' mudell. Minn hemm 'il quddiem, dokument jinħoloq minn rekord bi klikk waħda, jew awtomatikament meta jiġri xi ħaġa fis-CRM, u l-fajl lest jitwaħħal mal-istess rekord. Jekk CRM ma jaċċettax fajls, minflok jitħalla fuq ir-rekord link għad-dokument.

X'hemm disponibbli issa

Qegħdin inżidu konnessjonijiet lesti mas-CRMs waħda waħda, kull waħda ttestjata skont id-dokumentazzjoni tal-fornitur innifsu. Sakemm l-ewwel waħda ma tkunx qed taħdem, l-iskrin tal-integrazzjonijiet juri L-integrazzjonijiet mas-CRM qegħdin fit-triq minflok buttuni li ma jaħdmux, u kull CRM jidher hemm hekk kif ikun lest. Jekk is-sistema tiegħek għadha mhix fil-lista, tista' tqabbadha int stess bl-API u l-webhooks, direttament jew permezz ta' Zapier, Make jew n8n.

Min jissettja

Iftaħ il-menu bl-indirizz tiegħek fil-kantuniera ta' fuq fuq il-lemin u agħżel Integrazzjonijiet. It-taqsima CRM tiġi l-ewwel, l-API u l-webhooks taħtha.

• Kontijiet iqabbduhom u jiskonnettjawhom, oqsma jqabbluhom u regoli tal-awtomazzjoni jżiduhom biss is-sidien u l-amministraturi ta' spazju tax-xogħol. Il-membri l-oħra jaraw il-kontijiet konnessi u r-reġistru.
• L-integrazzjonijiet mas-CRM huma parti mill-pjanijiet Pro u Team; l-API, il-webhooks u l-apps no-code (Zapier, Make, n8n) jeħtieġu Team. Fuq pjan ieħor l-iskrin joffri Ara l-pjanijiet minflok il-konnessjoni.

Tqabbad kont

Taħt Disponibbli biex tqabbad, agħfas Qabbad ħdejn is-CRM tiegħek. Il-linja taħt ismu turi kif jitqabbad:

• Dħul permezz tas-CRM: tmur fil-paġna tad-dħul tas-CRM innifsu, tagħżel il-kont, tapprova l-aċċess li jitlob DocuTract u terġa' lura fl-iskrin tal-integrazzjonijiet. Il-password tiegħek tas-CRM qatt ma narawha.
• B'ċavetta tal-API: waħħal fil-qasam Ċavetta tal-API iċ-ċavetta li ħloqt fis-settings tas-CRM. Niċċekkjawha mas-CRM qabel ma nissejvjawha, u nżommuha kriptata.

Jekk is-CRM iżomm id-dejta f'diversi reġjuni, l-ewwel agħżel tiegħek f'Reġjun tad-dejta. Imbagħad il-kont jidher taħt Kontijiet konnessi, u Iftaħ jeħdok għas-settings tiegħu.

Qbil tal-oqsma

Fil-paġna tal-kont, Qbil tal-oqsma tgħaqqad is-CRM ma' mudell:

1. Agħżel it-Tip ta' rekord (negozju, kuntatt, dak li għandu s-CRM tiegħek) u l-Mudell.
2. Ħdejn kull qasam tal-mudell, agħżel il-qasam tas-CRM li jimlieh. Fil-lista tista' tfittex, u l-oqsma personalizzati tas-CRM huma mmarkati. Qasam li jibqa' Mhux imqabbel jibqa' vojt fid-dokument; data jew numru li DocuTract jimla waħdu ma jeħtiġux qasam tas-CRM.
3. Agħfas Issejvja l-qbil.

Qbil jappartjeni għal mudell wieħed u tip ta' rekord wieħed, għalhekk l-istess mudell jista' jimtela minn negozju u, separatament, minn kuntatt. Jekk minn dak iż-żmien żidt oqsma fis-CRM, Aġġorna l-oqsma mis-CRM iġib il-lista mill-ġdid.

Test b'rekord

Taħt Ittestja b'rekord, daħħal l-ID ta' rekord veru mis-CRM tiegħek (jidher fl-indirizz jew fid-dettalji tar-rekord) u agħfas Oħloq dokument. DocuTract jaqra r-rekord, joħloq id-dokument bil-qbil issejvjat u jwaħħlu mar-rekord. Iftaħ id-dokument jiftaħ ir-riżultat, biex tiċċekkja kull valur qabel ma tistrieħ fuq il-qbil.

Regoli tal-awtomazzjoni

Regola toħloq dokumenti mingħajr ma ħadd jagħfas xejn: meta s-CRM jirrapporta avveniment partikolari għal rekord ta' tip partikolari, jinħoloq dokument minnu minn mudell partikolari. Taħt Awtomazzjoni, agħżel it-Tip ta' rekord u l-Mudell, ikteb l-Avveniment tas-CRM eżatt kif jibagħtu s-CRM (pereżempju deal.won), ħalli Waħħal id-dokument mar-rekord immarkat jekk il-fajl għandu jmur lura għar-rekord, u agħfas Żid regola.

Regola taħdem biss meta jkun hemm qbil issejvjat għall-mudell u t-tip ta' rekord tagħha. Xi CRMs ma jibagħtux avvenimenti; għalihom it-taqsima tgħid hekk u r-regoli mhumiex disponibbli.

Ir-reġistru

Ir-Reġistru juri dak kollu li għamlet il-konnessjoni: avveniment li wasal, rekord li nqara, dokument li nħoloq, fajl li twaħħal. Kull linja turi jekk inbediex bl-idejn, minn ġewwa s-CRM jew minn regola, meta, għal liema rekord u kif spiċċa. Pass li falla jispjega r-raġuni bi kliem sempliċi, pereżempju li s-CRM m'għandux rekord b'dak l-ID; jekk is-CRM ikun sempliċement okkupat, nerġgħu nippruvaw aħna stess. Aġġorna jerġa' jtella' l-lista.

Skonnettjar

Skonnettja ħdejn kont jitlob konferma, u mbagħad:

• l-aċċess tagħna fis-CRM jiġi rtirat u ċ-ċwievet tal-aċċess jitħassru minnufih;
• il-qbil tal-oqsma, ir-regoli tal-awtomazzjoni u l-listi tal-oqsma fil-cache jitħassru fi żmien 10 ijiem; id-data tidher ħdejn il-kont;
• id-dokumenti diġà maħluqa jibqgħu fejn huma: fl-ispazju tax-xogħol tiegħek u mwaħħla fis-CRM.

L-istess jiġri jekk tneħħi l-app tagħna minn ġewwa s-CRM. Jekk is-CRM ma jibqax jaċċetta l-konnessjoni, il-kont jiġi mmarkat Jeħtieġ jerġa' jitqabbad, u Erġa' qabbad jerġa' jqabbadha.

Liema dejta tmur fejn

• Meta jinħoloq dokument, naqraw biss ir-rekord li għażilt (jew dak li għalih irreaġixxiet regola), u l-oqsma mqabbla biss.
• Għall-iskrin tal-qbil, naqraw il-lista tal-oqsma tas-CRM: l-ismijiet u t-tipi, qatt il-valuri fir-rekords tiegħek. Il-lista tibqa' fil-cache għal ftit sigħat.
• Nibagħtu lura d-dokument lest (jew link għalih) u l-minimu li jeħtieġ l-iskambju, bħall-ID tar-rekord u l-istatus.
• Ma nżommux kopja tar-rekords tiegħek tas-CRM. Il-valuri li jinqraw isiru parti mid-dokument, li jinżamm bħad-dokumenti l-oħra tiegħek.
• It-tokens tal-aċċess u ċ-ċwievet tal-API jinżammu kriptati, u biss sakemm tiskonnettja.
• Is-CRM huwa fornitur li għażilt int u li għandek kuntratt tiegħek miegħu; mhuwiex is-subproċessur tagħna. Id-dettalji jinsabu fil-politika tal-privatezza.